Esta es la herramienta donde todo el equipo de CitiGroup se organiza, lleva la cuenta de las tareas, planea proyectos y guarda las decisiones. Una sola página, todo a la mano.
Cada uno tiene su propia cuenta. Solo abre el link, escribe tu correo y tu contraseña, y listo.
Es la misma que usas en tus consolas. Puedes cambiarla al entrar.
Su cuenta se crea en cuanto Jim o Luis manden la invitación desde adentro (sección Miembros). Llega un correo, ella pone su contraseña y entra.
Cuando entres por primera vez, haz estas tres cosas y queda listo todo:
Todo en Citigroup Office gira alrededor de estas seis cosas. Si entiendes esto, ya sabes usar la herramienta.
Es el contenedor general. Nosotros tenemos uno: CitiGroup. Ahí vive todo.
Una iniciativa con un objetivo. Ej: Lanzamiento Alta Casa, Pipeline de leads, Reuniones de directorio.
Lo más importante. Una cosa concreta que hay que hacer. Tiene responsable, fecha y estado.
Un período de tiempo. Ej: la semana del 20 al 26. Te ayuda a saber qué toca ahora.
Una forma de ver las tareas filtrada. Ej: "Solo lo mío", "Vencidas", "De Luis esta semana".
Para escribir libre. Notas de reunión, documentos, decisiones, manuales. Como un cuaderno digital.
Aquí van cuatro formas concretas de aprovechar la herramienta en nuestro día a día.
Crea una Página por reunión, con la fecha como título (ej: Directorio · 20 mayo 2026). Anota la agenda antes, las decisiones durante, y los acuerdos al final. Cada acuerdo que requiera acción se convierte en una Tarea con responsable y fecha, ahí mismo desde la página.
Ventaja: el historial queda guardado y buscable. Nunca más "¿qué decidimos hace dos meses?".
Un Proyecto llamado Leads, con estados personalizados: Nuevo · Contactado · Visita agendada · Negociando · Cerrado · Perdido. Cada lead es una Tarea con la propiedad, el agente asignado, el monto estimado y la fecha próxima de seguimiento.
Filtras por agente, por estado, por mes. En 5 segundos sabes cuántos leads tiene cada uno y en qué etapa están.
Un Proyecto Inventario. Cada propiedad es una Tarea con todos sus datos: dirección, dueño, precio, comisión, estado (Disponible / Reservada / Vendida), fotos adjuntas. Etiquetas por zona o tipo (departamento / casa / oficina).
Cuando un agente busca algo para un cliente, filtra y encuentra en segundos.
Un Proyecto por iniciativa grande: Alta Casa, homie, PropTech AI. Adentro: tareas operativas, ciclos por trimestre, una Página con el plan estratégico, otra con minutas de avance. Todos los socios ven el mismo tablero.
No. Funciona en el navegador (Chrome, Safari, lo que uses). Abres el link y listo. También hay app de celular pero no es necesaria.
Casi nada se borra de verdad. Las tareas pasan a "papelera" y se recuperan. Las páginas guardan historial. Si pasa algo raro, avísale a Jim.
Lo decidimos juntos. Tiene permisos por persona: alguien puede ver todo, alguien puede ver solo su proyecto, alguien puede solo comentar. Empezamos los tres socios y vamos sumando.
Existe la vista de "Mis tareas". Ahí solo ves las tuyas, en una lista limpia. Marcas hechas, agregas nuevas, sin complicarte con proyectos.
Sí, cuando alguien te asigna una tarea, te menciona en un comentario o cambia algo en lo tuyo. Aparecen arriba (campanita) y por correo. Puedes ajustar cuáles quieres recibir en Configuración.
Le escribes a Jim. Él arma este sistema y te ayuda. Ninguna pregunta es tonta los primeros días.
Esta es la primera versión de Citigroup Office (estamos probándola). Es normal que algunas pantallas todavía tengan palabras en inglés o cosas raras. Si ves algo: